Diversifizierte Assetklassen

60 %Aktienquote
0,52 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
7Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Diversifizierte Assetklassen“-Portfolio investiert mit der größtmöglichen Diversifikation überAnlageklassen hinweg. Dabei sollen die verschiedenen Portfoliobestandteile allgemein vom Wachstum der Wirtschaft profitieren und sich in Krisenzeiten untereinander ausgleichen.

Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.

Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).

Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
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Renditekennzahlen

1 Monat+0,65 %
3 Monate+1,00 %
6 Monate+4,41 %
Lfd. Jahr+6,18 %
1 Jahr+6,98 %
3 Jahre+12,03 % (3,89 % p.a.)
5 Jahre+16,92 % (3,26 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+60,07 % (5,50 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs7
Portfoliokosten (TER)0,52 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,52 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF
42,00 %
Andere
Andere
Low Volatility
0,65 %
Aktien
P
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF
18,00 %
Andere
Andere
Low Volatility
0,75 %
Aktien
S
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
+0,62 %
0,20 %
Anleihen
P
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
+2,11 %
0,20 %
Anleihen
P
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+2,28 %
0,59 %
Immobilien
P
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
5,00 %
Andere
Andere
0,00 %
0,30 %
Rohstoffe
S
Xetra-Gold
5,00 %
Andere
Andere
Rohstoffe
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20210,1 %-0,5 %1,2 %0,3 %0,4 %1,6 %-0,0 %0,7 %-0,1 %0,7 %6,22 %0,52 %
20201,0 %-5,2 %-11,6 %7,4 %1,1 %0,5 %0,7 %-0,3 %-0,6 %-0,3 %1,6 %0,2 %-8,15 %0,59 %
20195,2 %2,0 %2,2 %0,8 %-0,6 %1,4 %1,6 %1,9 %1,9 %-0,2 %0,1 %1,0 %16,98 %0,78 %
2018-1,9 %-0,9 %-1,0 %2,3 %3,4 %-0,7 %0,8 %1,4 %0,6 %-1,6 %2,3 %-4,7 %-2,06 %0,77 %
2017-1,3 %4,4 %-0,9 %-1,3 %-1,0 %-2,0 %-1,7 %0,3 %0,3 %2,3 %-0,1 %-0,1 %2,10 %0,61 %
2016-0,6 %1,2 %-0,0 %0,3 %2,0 %4,0 %1,5 %-1,2 %-0,4 %-0,3 %2,2 %2,3 %9,11 %
20157,5 %2,1 %3,3 %-2,9 %1,0 %-4,1 %0,1 %-6,2 %0,9 %4,4 %2,1 %-2,7 %5,26 %

Alternative ETFs

EUWAX Gold
null
0
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
Emerging Markets
Emerging Markets
Low Volatility
0,40 %
P
10
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
Welt
Welt
Low Volatility
0,30 %
P
12
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF
null
0,35 %
S
12
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
Welt
Welt
0,40 %
P
7
Name
Region
Land
Strategie
Ausschütung
TER
Replikation
Sparpläne

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