Diversifizierte Assetklassen

60 %Aktienquote
0.52 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
7Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Diversifizierte Assetklassen“-Portfolio investiert mit der größtmöglichen Diversifikation überAnlageklassen hinweg. Dabei sollen die verschiedenen Portfoliobestandteile allgemein vom Wachstum der Wirtschaft profitieren und sich in Krisenzeiten untereinander ausgleichen.

Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.

Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).

Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.24 %
3 Monate+3.61 %
6 Monate+6.89 %
Lfd. Jahr+16.83 %
1 Jahr+12.52 %
3 Jahre+20.04 % (6.27 % p.a.)
5 Jahre+37.00 % (6.44 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+62.84 % (7.36 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs7
Portfoliokosten (TER)0.52 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.70 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  60 %
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETFA1J2XZ42 %WeltLow Volatility Nein phy0.65 %
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETFA1JPU918 %Emerging MarketsLow Volatility Nein syn0.75 %
Anleihen  20 %
iShares Global Govt Bond UCITS ETFA0RGEM10 %Welt Ja (1.22 %) phy0.20 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETFA1J0YD10 %Welt Ja (2.71 %) phy0.20 %
Immobilien  10 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW810 %WeltDividendenstrategie Ja (2.92 %) phy0.59 %
Rohstoffe  10 %
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETFETF0905 % Ja (0.60 %) syn0.30 %
Xetra-GoldA0S9GB5 % Nein
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.72 %TER:0.52 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.2 %2.0 %2.2 %0.8 %-0.6 %1.4 %1.8 %1.9 %1.0 %-0.3 %0.4 % 16.77 % 0.70 %
2018-1.9 %-0.9 %-1.0 %2.3 %3.4 %-0.7 %0.8 %1.4 %0.6 %-1.6 %2.3 %-4.7 % -0.17 % 0.82 %
2017-1.8 %4.4 %-0.8 %-1.3 %-1.0 %-2.0 %-1.7 %0.3 %0.3 %2.3 %-0.1 %-0.1 % -1.58 % 0.64 %
2016-0.6 %1.2 %0.0 %0.3 %2.4 %4.0 %1.5 %-1.2 %-0.4 %0.0 %2.8 %2.3 % 12.86 % 0.70 %
20157.5 %2.1 %3.3 %-2.9 %1.0 %-4.1 %0.1 %-6.2 %0.9 %4.4 %2.1 %-2.8 % 4.62 % 0.66 %
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETFA1J781AktienWeltLow VolatilityphyNein0.30 %
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)A1J782AktienEmerging MarketsLow VolatilityphyNein0.40 %
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETFA1J3PBImmobilienWeltphyJa0.40 %
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETFLYX0Z2RohstoffesynNein0.35 %
EUWAX GoldEWG0LDRohstoffeNein

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