Norwegischer Staatsfonds ETF

Aktienquote
66 %
Portfolio TER
0.17 % p.a.
Starttag
01.01.2013
Anzahl ETFs
10

Beschreibung

Den norwegischen Staatsfonds gibt es seit 1998. Er wurde damals gegründet, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Seit Auflage hat er sich besser als der Dax entwickelt und ermöglicht durch eine wesentlich breitere Streuung ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil. So enthält er mehr als 9.000 Unternehmen aus 73 Ländern. Daneben sorgen die Anlageklassen Anleihen (29,7 Prozent) und Immobilien (2,7 Prozent) für mehr Stabilität in stürmischen Aktienphasen. Das Gros der Geldanlage stellen mit 67,6 Prozent jedoch Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.

Lesen Sie dazu passend auch unseren Beitrag Investieren wie der norwegische Staatsfonds.

Renditekennzahlen

1 Monat+3.68 %
3 Monate+4.86 %
6 Monate+7.89 %
Lfd. Jahr+16.83 %
1 Jahr+9.09 %
3 Jahre+22.65 % (6.60 % p.a.)
5 Jahre+46.57 % (7.80 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+62.37 % (8.73 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0.17 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.73 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Norwegischer Staatsfonds ETF

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  66 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETFA12CXY26 %Nordamerika Ja (1.65 %) phy0.10 %
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETFA1T8FS22 %Europa Ja (3.44 %) phy0.12 %
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETFA1T8FT5 %Asien-Pazifik (ex Japan) Ja (3.49 %) phy0.22 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETFA1T8FU7 %AsienJapan Ja (1.81 %) phy0.19 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFA2DWBY3 %WeltSmall Cap Nein phy0.35 %
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFA1JX514 %Emerging Markets Ja (2.74 %) phy0.25 %
Anleihen  31 %
iShares Global Govt Bond UCITS ETFA0RGEM19 %Welt Ja (1.21 %) phy0.20 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETFA1J0YD8 %Welt Ja (1.36 %) phy0.20 %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)A0Q41X3 %Welt Nein phy0.25 %
Immobilien  3 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFA0LEW83 %WeltDividendenstrategie Ja (3.45 %) phy0.59 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:2.04 %TER:0.17 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.5 %2.5 %2.4 %1.5 %-2.6 %3.1 %2.0 %-0.1 %0.1 % 15.07 % 1.73 %
2018-0.2 %-0.9 %-0.5 %2.7 %2.6 %-0.9 %1.8 %0.9 %0.2 %-3.5 %0.7 %-6.0 % -3.45 % 1.95 %
2017-1.6 %3.6 %-0.4 %-0.3 %-0.9 %-1.8 %-1.5 %-0.9 %2.0 %2.0 %-1.0 %0.5 % -0.46 % 1.88 %
2016-2.9 %-0.1 %-0.0 %1.7 %3.5 %0.7 %2.5 %0.3 %-0.0 %-0.1 %3.3 %3.0 % 12.37 % 1.91 %
20156.3 %4.1 %3.0 %-2.0 %2.0 %-3.6 %1.4 %-6.5 %0.3 %6.4 %3.1 %-3.8 % 10.19 % 1.95 %

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