Oskar 60
60 %Aktienquote
0.14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Mit Oskar 50, Oskar 60, Oskar 70, Oskar 80 und Oskar 90, bietet der Robo-Advisor fünf strategische Anlagemodelle, die alle auch als nachhaltige ETFs bespart werden können. Lesen Sie hier mehr über „das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs“. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich, Einmaleinzahlungen ab 1.000 Euro.
Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.
So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.
Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Oskar 60 setzt sich aus 60 % Aktien, 27,5 % festverzinslichen Wertpapieren und 12,5 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit eine höhere Renditechancen bei mittleren Kursrisiken.
Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.
Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.
So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.
Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Oskar 60 setzt sich aus 60 % Aktien, 27,5 % festverzinslichen Wertpapieren und 12,5 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit eine höhere Renditechancen bei mittleren Kursrisiken.
Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -9.82 % |
| 3 Monate | -13.76 % |
| 6 Monate | -10.63 % |
| Lfd. Jahr | -13.66 % |
| 1 Jahr | -5.84 % |
| 3 Jahre | +0.18 % (0.21 % p.a.) |
| 5 Jahre | +7.43 % (1.44 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +41.02 % (4.86 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.14 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.20 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Oskar 60.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 60 % | ||||||||
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | A1CYW7 | 15.60 % | Nordamerika | USA | — | Nein | syn | 0.05 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | A0RPWL | 3.60 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.15 % | |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) | LYX0Q0 | 12.60 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | A0YEDR | 9.60 % | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | A111X9 | 9.60 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | A2DWBY | 9 % | Welt | — | Small Cap | Nein | phy | 0.35 % | |
| Anleihen | 33.80 % | ||||||||
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | A2H6ZT | 23.40 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.10 % | |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | A143JQ | 4.10 % | Emerging Markets | — | — | Ja (5.03 %) | phy | 0.25 % | |
| Lyxor Euromts Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF | LYX0XL | 6.30 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Rohstoffe | 6.20 % | ||||||||
| EUWAX Gold | EWG0LD | 6.20 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.21 % | TER: | 0.14 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.5 % | -4.6 % | -10.7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.42 % | 0.20 % | ||
| 2019 | 4.9 % | 2.2 % | 1.8 % | 1.2 % | -2.8 % | 3.4 % | 1.5 % | -0.3 % | 1.4 % | 1.9 % | 1.3 % | 1.9 % | 19.77 % | 0.20 % | ||
| 2018 | 0.3 % | -1.0 % | -0.5 % | 2.0 % | 1.9 % | -1.2 % | 1.5 % | 0.3 % | -0.1 % | -3.5 % | 0.7 % | -4.8 % | -4.65 % | 0.20 % | ||
| 2017 | -0.4 % | 3.4 % | -0.2 % | -0.1 % | -1.0 % | -1.4 % | -0.5 % | -0.2 % | 1.1 % | 1.8 % | -0.8 % | 0.9 % | 2.58 % | 0.19 % | ||
| 2016 | -3.1 % | 0.7 % | 1.0 % | 1.4 % | 1.6 % | 1.7 % | 2.4 % | 0.1 % | 0.3 % | -0.5 % | 2.6 % | 2.2 % | 10.69 % | 0.21 % | ||
| 2015 | 5.2 % | 3.2 % | 2.3 % | -1.4 % | 0.8 % | -3.3 % | -0.0 % | -6.0 % | 0.1 % | 5.6 % | 2.1 % | -3.5 % | 4.54 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.