Schützende Streuung
50 %Aktienquote
0.31 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Schützende Streuung“-Portfolio investiert breit gestreut in Aktien, besicherte Anleihen und zu einem kleinen Teil auch in den Geldmarkt.
DieDiversifikation der Aktien erstreckt sich dabei über weltweite Industrie- und Schwellenländer im Large-, Mid- und Small-Cap-Segment.
Die Anleihen haben ein sehr gutes Rating (Investment Grade), sind zum einen auf US-Dollar lautend sowie inflationsgeschützt und zum anderen gedeckt sowie auf Euro lautend.
Außerdem wird zusätzlich noch ein Geldmarkt-ETF aus der Eurozone hinzugenommen, um den liquiden Teil des Portfolios zu erhöhen.
Die Aufteilung der einzelnen Komponenten ist dabei wie folgt: 50 Prozent Aktien, 25 Prozent inflationsgeschütze Anleihen, 20 Prozent gedeckte Anleihen und 5 Prozent Geldmarkt. Zusätzlich resultiert daraus eine zusätzliche Währungsdiversifikation von 75 Prozent US-Dollar und 25 Prozent Euro.
DieDiversifikation der Aktien erstreckt sich dabei über weltweite Industrie- und Schwellenländer im Large-, Mid- und Small-Cap-Segment.
Die Anleihen haben ein sehr gutes Rating (Investment Grade), sind zum einen auf US-Dollar lautend sowie inflationsgeschützt und zum anderen gedeckt sowie auf Euro lautend.
Außerdem wird zusätzlich noch ein Geldmarkt-ETF aus der Eurozone hinzugenommen, um den liquiden Teil des Portfolios zu erhöhen.
Die Aufteilung der einzelnen Komponenten ist dabei wie folgt: 50 Prozent Aktien, 25 Prozent inflationsgeschütze Anleihen, 20 Prozent gedeckte Anleihen und 5 Prozent Geldmarkt. Zusätzlich resultiert daraus eine zusätzliche Währungsdiversifikation von 75 Prozent US-Dollar und 25 Prozent Euro.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2.05 % |
| 3 Monate | +5.12 % |
| 6 Monate | +7.01 % |
| Lfd. Jahr | +16.42 % |
| 1 Jahr | +11.72 % |
| 3 Jahre | +19.48 % (6.11 % p.a.) |
| 5 Jahre | +37.41 % (6.50 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +64.99 % (7.56 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Schützende Streuung.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 50 % | ||||||||
| SPDR® Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | A1JJTD | 50 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.40 % | |
| Anleihen | 45 % | ||||||||
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | A0Q41X | 25 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.25 % | |
| Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF | DBX0ND | 20 % | Europa | — | — | Nein | syn | 0.20 % | |
| Geldmarkt | 5 % | ||||||||
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF | LYX0B6 | 5 % | Eurozone | — | — | Nein | syn | 0.10 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | — | TER: | 0.31 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.4 % | 1.9 % | 2.2 % | 1.2 % | -2.1 % | 2.4 % | 1.8 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % | — | 15.95 % | 0.00 % | ||
| 2018 | 0.4 % | -0.5 % | -0.2 % | 1.3 % | 2.0 % | -0.5 % | 1.2 % | 1.0 % | -0.1 % | -2.7 % | 0.3 % | -5.0 % | -3.03 % | 0.00 % | ||
| 2017 | -1.0 % | 3.0 % | -0.5 % | -0.2 % | -1.1 % | -1.6 % | -1.3 % | -0.3 % | 1.5 % | 1.6 % | -0.5 % | 0.4 % | -0.21 % | 0.00 % | ||
| 2016 | -1.6 % | -0.1 % | 0.4 % | 1.1 % | 2.8 % | 1.1 % | 2.0 % | 1.1 % | -0.1 % | -0.4 % | 3.0 % | 2.6 % | 12.50 % | 0.00 % | ||
| 2015 | 4.6 % | 3.1 % | 2.4 % | -1.3 % | 1.6 % | -2.7 % | 1.0 % | -5.5 % | 0.2 % | 5.0 % | 2.5 % | -3.9 % | 6.66 % | 0.00 % | ||
| 2014 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2013 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2012 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2011 | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||||||||
| 2010 | 0.00 % | 0.00 % |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Msci All Country World Ucits ETF | LYX00C | Aktien | Welt | — | — | syn | Nein | 0.45 % | |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF | DBX0NN | Anleihen | Welt | — | — | phy | Nein | 0.20 % | |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF | A0Q41Y | Anleihen | Europa | — | — | phy | Ja | 0.20 % | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | DBX0AN | Geldmarkt | Eurozone | — | — | syn | Nein | 0.10 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.