Schützende Streuung

50 % Aktienquote
50 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
4 Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Schützende Streuung“-Portfolio investiert breit gestreut in Aktien, besicherte Anleihen und zu einem kleinen Teil auch in den Geldmarkt.

DieDiversifikation der Aktien erstreckt sich dabei über weltweite Industrie- und Schwellenländer im Large-, Mid- und Small-Cap-Segment.

Die Anleihen haben ein sehr gutes Rating (Investment Grade), sind zum einen auf US-Dollar lautend sowie inflationsgeschützt und zum anderen gedeckt sowie auf Euro lautend.

Außerdem wird zusätzlich noch ein Geldmarkt-ETF aus der Eurozone hinzugenommen, um den liquiden Teil des Portfolios zu erhöhen.

Die Aufteilung der einzelnen Komponenten ist dabei wie folgt: 50 Prozent Aktien, 25 Prozent inflationsgeschütze Anleihen, 20 Prozent gedeckte Anleihen und 5 Prozent Geldmarkt. Zusätzlich resultiert daraus eine zusätzliche Währungsdiversifikation von 75 Prozent US-Dollar und 25 Prozent Euro.
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Renditekennzahlen

1 Monat+5,39 %
3 Monate+3,03 %
6 Monate+0,86 %
Lfd. Jahr-4,18 %
1 Jahr-0,45 %
3 Jahre+20,83 % (6,50 % p.a.)
5 Jahre+36,14 % (6,37 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+94,30 % (7,14 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0,30 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Schützende Streuung.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
50,00 %
Andere
Andere
0,40 %
Aktien
P
8
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
25,00 %
Andere
Andere
0,20 %
Anleihen
P
12
Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
20,00 %
Europa
Europa
0,20 %
Anleihen
S
6
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF
5,00 %
Andere
Andere
0,10 %
Geldmarkt
S
10
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2022-2,7 %-2,1 %0,0 %-2,6 %-2,2 %-4,2 %5,9 %1,6 %-4,18 %0,00 %
20210,0 %-0,5 %2,1 %-0,2 %0,3 %2,7 %1,4 %1,4 %-1,5 %2,7 %0,9 %1,7 %15,27 %0,00 %
20201,2 %-3,3 %-9,0 %7,5 %3,0 %0,8 %-0,1 %1,1 %-0,6 %-0,8 %3,9 %1,2 %4,24 %0,00 %
20194,4 %1,9 %2,2 %1,2 %-2,1 %2,4 %1,8 %0,3 %1,2 %1,0 %1,8 %1,2 %17,60 %0,00 %
20180,4 %-0,5 %-0,2 %1,3 %2,0 %-0,5 %1,2 %1,0 %-0,1 %-2,7 %0,3 %-5,0 %-3,05 %0,00 %
2017-1,0 %3,0 %-0,5 %-0,2 %-1,3 %-1,6 %-1,3 %-0,3 %1,5 %1,6 %-0,5 %0,4 %2,33 %
2016-2,5 %-0,1 %0,4 %1,1 %2,3 %1,1 %2,0 %1,1 %-0,1 %-0,4 %3,0 %2,6 %8,54 %
20154,6 %3,1 %2,4 %-1,3 %0,9 %-2,7 %1,0 %-5,5 %0,2 %5,0 %2,5 %-3,9 %5,85 %

Alternative ETFs

iShares € Covered Bond UCITS ETF
Europa
Europa
0,20 %
P
14
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
Welt
Welt
0,45 %
S
14
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)
Eurozone
Eurozone
0,10 %
S
8
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)
Welt
Welt
0,20 %
P
10
Name
Region
Land
Strategie
Ausschütung
TER
Replikation
Sparpläne

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.