Schützende Streuung

50 %Aktienquote
0.31 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
4Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Schützende Streuung“-Portfolio investiert breit gestreut in Aktien, besicherte Anleihen und zu einem kleinen Teil auch in den Geldmarkt.

DieDiversifikation der Aktien erstreckt sich dabei über weltweite Industrie- und Schwellenländer im Large-, Mid- und Small-Cap-Segment.

Die Anleihen haben ein sehr gutes Rating (Investment Grade), sind zum einen auf US-Dollar lautend sowie inflationsgeschützt und zum anderen gedeckt sowie auf Euro lautend.

Außerdem wird zusätzlich noch ein Geldmarkt-ETF aus der Eurozone hinzugenommen, um den liquiden Teil des Portfolios zu erhöhen.

Die Aufteilung der einzelnen Komponenten ist dabei wie folgt: 50 Prozent Aktien, 25 Prozent inflationsgeschütze Anleihen, 20 Prozent gedeckte Anleihen und 5 Prozent Geldmarkt. Zusätzlich resultiert daraus eine zusätzliche Währungsdiversifikation von 75 Prozent US-Dollar und 25 Prozent Euro.

Renditekennzahlen

1 Monat-0.77 %
3 Monate+1.10 %
6 Monate+11.66 %
Lfd. Jahr-1.35 %
1 Jahr+0.72 %
3 Jahre+15.51 % (4.92 % p.a.)
5 Jahre+29.85 % (5.29 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+66.50 % (6.81 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.31 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Schützende Streuung.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  50 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETFA1JJTD50 %Welt Nein phy0.40 %
Anleihen  45 %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)A0Q41X25 %Welt Nein phy0.25 %
Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETFDBX0ND20 %Europa Nein syn0.20 %
Geldmarkt  5 %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETFLYX0B65 %Eurozone Nein syn0.10 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.31 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20201.2 %-3.3 %-9.0 %7.5 %3.0 %0.8 %-0.1 %1.1 %-1.0 % -0.63 % 0.00 %
20194.4 %1.9 %2.2 %1.2 %-2.1 %2.4 %1.8 %0.3 %1.2 %1.0 %1.8 %1.2 % 18.75 % 0.00 %
20180.4 %-0.5 %-0.2 %1.3 %2.0 %-0.5 %1.2 %1.0 %-0.1 %-2.7 %0.3 %-5.0 % -3.04 % 0.00 %
2017-1.0 %3.0 %-0.5 %-0.2 %-1.3 %-1.6 %-1.3 %-0.3 %1.5 %1.6 %-0.5 %0.4 % -0.42 % 0.00 %
2016-2.5 %-0.1 %0.4 %1.1 %2.3 %1.1 %2.0 %1.1 %-0.1 %-0.4 %3.0 %2.6 % 10.88 % 0.00 %
20154.6 %3.1 %2.4 %-1.3 %0.9 %-2.7 %1.0 %-5.5 %0.2 %5.0 %2.5 %-3.9 % 5.92 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETFLYX00CAktienWeltsynNein0.45 %
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFDBX0NNAnleihenWeltphyNein0.20 %
iShares € Covered Bond UCITS ETFA0Q41YAnleihenEuropaphyJa0.20 %
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFDBX0ANGeldmarktEurozonesynNein0.10 %

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