40-30-30-Portfolio

Aktienquote
 %
Portfolio TER
Starttag
01.07.2017
Anzahl ETFs
3

Beschreibung

Die Idee dieses Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist. Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch. Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative. Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets. Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.050 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,11 Prozent! Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden.

Renditekennzahlen

1 Monat-4.09 %
3 Monate-5.28 %
6 Monate-6.03 %
Lfd. Jahr-3.43 %
1 Jahr-1.80 %
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
(01.07.2017)
+2.34 % (1.63 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.07.2017

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des

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Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

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Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Summe Portfolio Ø Portfolio Ausschüttung:TER:

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20182.1 %-2.4 %-3.4 %3.4 %2.1 %-2.0 %2.9 %0.4 %0.6 %-5.4 %0.4 % -1.69 % 
2017-0.3 %0.1 %2.1 %2.8 %-1.2 %2.0 % 5.58 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote

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