40-30-30-Portfolio

100 %Aktienquote
0.11 % p.a.Portfolio TER
01.07.2017Starttag
3Anzahl ETFs

Beschreibung

Die Idee dieses Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist.

Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch.

Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.

Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer.

Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.200 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,11 Prozent!

Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden. Eine ganz simple Variante haben wir auch mit dem BIP-Weltportfolio mit Small Caps erstellt.

Das Portfolio eignet sich auch ideal zum regelmäßigen Ansparen über ETF-Sparpläne.

Tipp: Für eine Ergänzung des Pazifik-Raums gibt es das Portfolio auch in einer Variante mit 4 ETFs.

Renditekennzahlen

1 Monat+3.95 %
3 Monate+10.62 %
6 Monate+9.58 %
Lfd. Jahr+23.12 %
1 Jahr+16.10 %
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
(01.07.2017)
+21.53 % (8.59 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0.11 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.07.2017

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 40-30-30-Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  100 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETFA1XB5V40 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
Lyxor Index Fund - Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR)LYX0Q030 %Europa Nein phy0.07 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETFA12GVR30 %Emerging Markets Nein phy0.20 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.11 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20197.1 %3.0 %2.2 %2.3 %-5.4 %4.5 %1.3 %-1.7 %2.6 %4.3 %1.8 % 23.68 % 0.00 %
20182.6 %-2.0 %-1.4 %2.4 %1.6 %-2.2 %3.2 %0.4 %0.3 %-5.7 %1.1 %-8.1 % -8.01 % 0.00 %
2017-0.8 %-0.4 %2.2 %2.7 %-1.4 %1.8 % 3.99 % 
Alternative ETFs
Alternative ETFsWKNAsset­klasseRegionLandStrategieRepl.Auss.TERSparplan Angebote
Vanguard FTSE North America UCITS ETFA12CXYAktienNordamerikaphyJa0.10 %
iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)A0X8SBAktienNordamerikaUSASmall CapphyNein0.43 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETFA1JX53AktienNordamerikaUSAphyJa0.07 %
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETFDBX1A7AktienEuropaphyNein0.20 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X9AktienEmerging MarketsphyNein0.18 %

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