35-25-30-10-Portfolio
100 %Aktienquote
0.15 % p.a.Portfolio TER
01.07.2017Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung
Die Idee dieses Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa, Schwellenländer und Pazifik aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist.
Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch.
Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.
Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer sowie dem MSCI Pacific für den Pazifikraum.
Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 35 Prozent (Nord)Amerika, 25 Prozent Europa, 30 Prozent Schwellenländer und 10 Prozent Asien-Pazifik. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.600 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,15 Prozent!
Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden. Eine ganz simple Variante haben wir auch mit dem BIP-Weltportfolio mit Small Caps erstellt.
Das Portfolio eignet sich auch ideal zum regelmäßigen Ansparen über ETF-Sparpläne.
Tipp: Das Portfolio gibt es auch in einer einfacheren Variante mit nur 3 ETFs.
Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch.
Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.
Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer sowie dem MSCI Pacific für den Pazifikraum.
Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 35 Prozent (Nord)Amerika, 25 Prozent Europa, 30 Prozent Schwellenländer und 10 Prozent Asien-Pazifik. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.600 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,15 Prozent!
Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden. Eine ganz simple Variante haben wir auch mit dem BIP-Weltportfolio mit Small Caps erstellt.
Das Portfolio eignet sich auch ideal zum regelmäßigen Ansparen über ETF-Sparpläne.
Tipp: Das Portfolio gibt es auch in einer einfacheren Variante mit nur 3 ETFs.
Tschüss Soli, hallo ETF – Anlageidee für 2021 mit neuen ETF-Aktionen. > Mehr erfahren
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +5.85 % |
| 3 Monate | +12.22 % |
| 6 Monate | +15.27 % |
| Lfd. Jahr | +3.94 % |
| 1 Jahr | +8.00 % |
| 3 Jahre | +27.13 % (8.32 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.07.2017) | +37.52 % (9.42 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.16 % |
| Portfolioerstellung | 01.07.2017 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des 35-25-30-10-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 100 % | ||||||||
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | A1XB5V | 35 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (Acc) | LYX0Q0 | 25 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | A12GVR | 30 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.20 % | |
| Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | ETF114 | 10 % | Asien-Pazifik | — | — | Ja (1.69 %) | syn | 0.45 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.17 % | TER: | 0.15 % | ||||
Sparen, Investieren und Vorsorgen statt Bauch, Beine, Po – mit Raisin Invest. Jetzt Geld in Form bringen
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.94 % | 0.16 % | ||
| 2020 | -0.7 % | -9.6 % | -14.6 % | 13.1 % | 3.9 % | 2.1 % | 0.3 % | 3.0 % | -1.5 % | -1.6 % | 7.8 % | 2.4 % | 1.57 % | 0.18 % | ||
| 2019 | 7.2 % | 2.8 % | 2.2 % | 2.1 % | -5.2 % | 4.4 % | 1.1 % | -1.8 % | 2.7 % | 4.1 % | 2.3 % | 3.3 % | 27.46 % | 0.22 % | ||
| 2018 | 2.5 % | -1.8 % | -1.5 % | 2.5 % | 1.5 % | -2.3 % | 3.1 % | 0.2 % | 0.5 % | -5.8 % | 1.4 % | -8.0 % | -7.98 % | 0.18 % | ||
| 2017 | — | — | — | — | — | — | -0.7 % | -0.5 % | 2.0 % | 2.9 % | -1.4 % | 1.8 % | 4.14 % | — | ||
| 2016 | — | — | ||||||||||||||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | A12CXY | Aktien | Nordamerika | — | — | phy | Ja | 0.10 % | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | A1JX53 | Aktien | Nordamerika | USA | — | phy | Ja | 0.07 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | A111X9 | Aktien | Emerging Markets | — | — | phy | Nein | 0.18 % | |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | A0YEDR | Aktien | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | — | phy | Nein | 0.20 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | A0RPWL | Aktien | Asien | Japan | — | phy | Nein | 0.15 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.